boussole

Gestion de patrimoine
à Montpellier

Notre démarche

Nous nous adressons à toutes personnes, particuliers ou professionnels (salarié, chef d'entreprise, profession libérale), quels que soient son patrimoine, ses capacités financières ou sa situation.
Après avoir réalisé un audit de votre situation (familiale, fiscale, financière, sociale et patrimoniale), et échangé sur vos objectifs de vie, nous déterminons ensemble une stratégie patrimoniale, et identifions les meilleures solutions auprès de nos différents partenaires, pour réaliser nos préconisations. Notre priorité est d'établir une relation de confiance, afin que tous nos conseils soient fondés sur une connaissance parfaite de votre situation. Votre rapport au risque vient compléter notre audit.

Avec votre accord, nous mettons en pratique les axes de développement choisis ensemble, et mesurons régulièrement leurs effets. Des modifications seront possibles le cas échéant, qui viseront à adapter la stratégie à votre quotidien et son évolution. Nous faisons face à un environnement en perpétuel changement, et pour conseiller les meilleures stratégies patrimoniales à nos clients, nous nous devons de privilégier la dimension humaine dans les préconisations qui sont réalisées. 

Activa a fait le choix du partage de compétences en travaillant en partenariat avec les conseils habituels du cabinet et de ses dirigeants. L'interprofessionnalité entre les différents experts (comptables, notaires, juristes, avocats, banquiers...) permet de mieux servir une clientèle exigeante dans un environnement de plus en plus complexe et évolutif. Tout cela est fait dans le total respect du secret professionnel. Nous travaillons également en collaboration avec vos conseils.

immobilier

Qui sont nos clients ? 

Désireux de disposer d'un conseil global, nos clients sont des personnes qui commencent ou ont déjà commencé à construire leur situation au fil de l'eau, parfois multi-bancarisés, dont les placements ont été réalisés au gré des conseils prodigués, et pour lesquels la rencontre avec un conseiller en gestion de patrimoine s'est faite suite à une recommandation. Il n'y a pas de "ticket d'entrée" comme certains pourraient le croire, notre profession s'est démocratisée depuis quelques années, et nous nous adressons aujourd'hui à toutes celles et ceux qui sont conscients qu'on est plus fort quand on est bien conseillé, surtout dans le domaine financier. 

conseil

Nos solutions

Activa propose à ses clients un large choix de solutions immobilières et financières adaptées à leurs besoins et objectifs, sélectionnées auprès des grands acteurs du marché : compagnies d’assurance, promoteurs immobiliers, banques.

  • Epargne & Placements
  • Fiscalité des revenus
  • Transmission & Succession
  • Protection de la famille
  • Particuliers & Professionnels
     

Immobilier - Investissement financier - Ingénierie patrimoniale - Prévoyance - Retraite - Défiscalisation